Lo stesso contatto. Due sistemi. Dati diversi.
Confronta i contatti, controlla le differenze e verifica le modifiche prima del trasferimento. Connettori per Salesforce, Mailchimp e Monday da configurare sui tuoi sistemi.
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Cosa cambia,
in pratica.
Aggiorni un contatto nel gestionale, poi devi cercarlo nella newsletter e nel CRM. Nel frattempo un altro collega lavora su una versione diversa.
- Prima del trasferimento
- Confronti i contatti del CRM e della newsletter e controlli le differenze.
- Durante la sincronizzazione
- Verifichi le modifiche da applicare ai sistemi collegati.
- Dopo il trasferimento
- Consulti lo storico delle operazioni e la gestione delle disiscrizioni.
Guarda i passaggi.
La panoramica raccoglie sistemi ed esecuzioni recenti. La scheda del flusso mostra origine, destinazione e pianificazione; lo storico riporta durata, record elaborati ed eventuali errori.
Stato dei sistemi e ultime esecuzioni
Il riepilogo affianca i sistemi collegati, l'attività recente e gli esiti dei flussi.
Dati di esempio.Funzioni e possibilità.
Definiamo quali dati devono passare da un sistema all’altro. Confronti CRM e newsletter, controlli un’anteprima prima di importare i contatti mancanti e segui dal pannello trasferimenti, esiti ed errori.
- Elenco delle applicazioni collegate
- Credenziali conservate in forma cifrata
- Corrispondenza tra i campi dei sistemi
- Sincronizzazioni manuali, pianificate o su evento
- Prove prima del trasferimento dei dati
- Storico delle operazioni e degli errori
- Consultazione delle strutture dati
- Confronto dei contatti tra CRM e newsletter
- Anteprima dei contatti mancanti prima dell’importazione
- Riporto delle disiscrizioni da Mailchimp a Salesforce
- Collega
- Mappa
- Prova
- Sincronizza
- Controlla
Ti riconosci in questo lavoro?
Marketing
Confrontare Mailchimp e Salesforce, rivedere i contatti mancanti prima dell’importazione e riportare le disiscrizioni nel CRM.
Vendite e amministrazione
Collegare gli ordini di uno shop alle anagrafiche del CRM.
Responsabili operativi
Controllare da un pannello trasferimenti periodici ed errori tra applicazioni.
Vediamolo
sul tuo caso.
Partiamo da due applicazioni e da un flusso preciso. Verifichiamo i collegamenti disponibili e prepariamo una proposta per connettori, regole sui dati, prove e avvio.
Richiedi una presentazioneRichiedi un preventivo ↗Cosa definiamo insieme
- Verifica delle possibilità di collegamento delle tue applicazioni.
- Configurazione dei connettori disponibili o sviluppo di quelli mancanti e delle regole concordate.
- Prove sui dati, pianificazione delle esecuzioni e formazione al controllo degli esiti.
Si collega alle applicazioni che usiamo già?
Sono presenti connettori per Mailchimp, Salesforce, Monday e OPAS. Prima dell’avvio configuriamo accessi e regole e collaudiamo il flusso sui tuoi sistemi. Per altre applicazioni verifichiamo le interfacce disponibili: la proposta distingue configurazioni e nuovi collegamenti da realizzare.
Possiamo provare un trasferimento prima di eseguirlo?
Il pannello prevede esecuzioni di prova e uno storico degli esiti. Prepariamo anche casi di verifica sui dati coinvolti nel tuo collegamento.